Yıl 1997. Katoliklerin dini lideri Papa Jean Paul II'nin Rio de Janeiro'yu ziyareti yaklaşmaktadır. Papa'nın kenti ziyareti öncesinde varoşlarda hareketli günler yaşanmaktadır. Özel Polis Operasyonları Timi lideri Yüzbaşı Nascimento, Papa'nın ziyaret etmesi muhtemel bölgelerin yakınında yer alan, suç oranı çok yüksek, tehlikeli banliyölerde uyuşturucu tacirlerine darbe indirmekle görevlendirilir.